FAQ
Domande frequenti
Dall’installazione al cambio, dal lavoro di squadra ai dati. Se non trovi la risposta qui, scrivici; nella prova di 14 giorni puoi anche vedere tutto da solo.
Per iniziare
Serve un’installazione?
No. ColdPlans funziona nel browser. Se preferisci, puoi installare il programma per Windows o Mac; entrambi aprono lo stesso account.
Esiste un programma per Windows e Mac?
Sì. Un programma desktop con la propria finestra. Su Windows si installa per utente e la procedura di installazione è in turco e inglese; su Mac si trascina in Applicazioni. I progetti restano sul server e si apre lo stesso account del browser.
In quali lingue è disponibile?
Il programma e questo sito sono in turco, inglese, tedesco, italiano, russo e arabo. La procedura di installazione per Windows è in turco e inglese.
Come inizia la prova?
Compila il modulo di richiesta e attiviamo il tuo account. Per 14 giorni tutti i moduli sono attivi; nessuna carta di credito richiesta.
Cosa succede alla fine della prova?
Se passi al piano per utente, continui con lo stesso account; progetti e preventivi restano al loro posto. Altrimenti l’account viene sospeso e non paghi nulla. I tuoi dati restano conservati per 30 giorni: se scegli un piano in questo periodo, riprendi da dove avevi lasciato. Poi vengono eliminati.
Catalogo e prezzi
Posso usare i miei prodotti e i miei prezzi?
Sì. Il catalogo prodotti e i listini appartengono alla tua azienda; puoi importarli da Excel. Puoi definire prezzi per cliente, gruppo e campagna e scaglioni per quantità.
Come funzionano i listini prezzi?
I listini di vendita e di costo hanno versioni: quando metti in vigore una nuova versione, la precedente si chiude e i preventivi già inviati non cambiano. L’ordine dei prezzi è: prezzo specifico del cliente, gruppo clienti, campagna, listino di vendita; si possono definire scaglioni per quantità. I prodotti in valuta estera vengono convertiti in TRY nel preventivo.
Posso importare prodotti e clienti da Excel?
Sì. Prodotti e clienti si importano da Excel; la procedura mostra prima il risultato e scrive solo dopo la tua conferma. Puoi aggiungere nuovi record o aggiornare quelli esistenti. Ogni elenco si esporta in Excel o CSV.
Da dove arrivano i tassi di cambio?
Dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), aggiornati nei giorni lavorativi alle 09:30 e alle 15:35. Ogni preventivo conserva il cambio del giorno in cui è stato preparato.
Preventivo e cliente
Come vede il preventivo il mio cliente?
In PDF. Lo invii dal programma come allegato e-mail, oppure inoltri tu il PDF; il cliente vede le voci e il totale. Accettazione o rifiuto li segni nel programma. I tuoi costi non sono visibili. La vista 3D puoi condividerla con un link separato.
Possiamo inviare i preventivi dal nostro indirizzo e-mail?
Sì. Se inserisci il tuo server di posta (SMTP) nelle impostazioni aziendali, le e-mail di preventivo e promemoria partono da lì con il nome della tua azienda. Altrimenti vengono inviate dal server di ColdPlans.
Chi vede i miei costi?
Il cliente mai: nel PDF del preventivo i costi non compaiono. All’interno dell’azienda decidi tu, nelle impostazioni aziendali, se gli utenti possono vedere i costi.
Team e dati
Possono lavorare più persone contemporaneamente?
Sì. Si vede chi si trova in quale record; se due persone modificano lo stesso record, la seconda viene avvisata e nessun lavoro viene sovrascritto.
Altre aziende possono vedere i miei dati?
No. Ogni azienda lavora nella propria area; progetti, clienti e preventivi non escono dalla tua azienda.
Assistenza
Dove trovo aiuto se mi blocco?
Il centro assistenza nel programma contiene video, documenti, domande frequenti e note di versione. In ogni schermata F1 apre la guida di quella schermata e Shift+F1 elenca le scorciatoie da tastiera. Puoi anche scrivere a [email protected].